Síntese Sobre os Mercados Turísticos do Reino Unido e Alemanha


Operadores Turísticos e Oferta de Turismo do Algarve (IV Parte)

Aviso
O presente post é a Parte IV do Post “Operadores Turísticos e Oferta de Turismo do Algarve”

Dada a extensão do post e o número de gráficos e quadros e por razões técnicas ligadas ao Blogger, é publicado em 4 Partes:

-I Parte – Apresentação


-II Parte – Thomas Cook Group, plc - Uma Amostra
-III Parte – TUI Travel, plc
-IV Parte – Síntese Sobre os Mercados Turísticos do Reino Unido e Alemanha

Lamentamos esta situação, que esperamos poder ultrapassar de modo a permitir a leitura completa do texto num só post.



4.Mercado Turístico do Reino Unido e Alemanha

*Explicação
O presente post resulta de termos sido obrigados a apresentar posts separados para cada um dos pontos. A sua leitura só faz sentido se antecedida da das três Parte precedentes.

Este ponto 4 é uma excelente ilustração da realidade pouco brilhante que referimos no item “*Market Intelligence e Investigação de Mercado”, do texto da I Parte.

No caso do mercado do Reino Unido, sugerimos a consulta de um post com macro informação estatística muito pertinente:

-Travel Trends 2011: Viagens ao Estrangeiro por Residentes no Reino Unido


No caso do mercado da Alemanha, sugerimos a consulta de http://www.destatis.de/:

- Publikationen
- Thematische Veröffentlichungen
- Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus
- Monatserhebung im Tourismus
- Veröffentlichung für die Bereiche
- Tourismus
- Ältere Ausgaben

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BinnenhandelGastgewerbeTourismus/ThemaBinnenhandel.html

4.1.Reino Unido

*Federation of Tour Operators (FTO)
A Federation of Tour Operators – FTO (o antigo Tour Operator Study Group) reune os mais importantes operadores do Reino Unido. Na actualidade:

-“Following the merger of the FTO into ABTA, the work of the FTO has become integral to the overall ABTA plan, and the FTO brand is used to continue to promote the philosophy and practices of the FTO as it was originally established”.

De entre os membros da FTO, destacamos os que mais estão relacionados com o Algarve:

-Cosmos, com mais de 40 anos de actividade is the UK's largest independent tour operator”, element de um grupo familiar que integra  “Tourama, Avro, Monarch Airlines and Archers Direct along with Cosmos”.

*First Choice, “Tour Operator & High Street Retailer”, é uma marca da TUI travel, mas com um posicionamento próprio.

*Kuoni, no Reino Unido, é “a wholly owned subsidiary of Kuoni Travel Ltd in Switzerland”, uma empresa com história centenária e cuja oferta visa segmentos qualificados da procura.

*lastminute.com, “operates a number of other travel and leisure business including car hire broker holiday autos and accommodation supplier medhotels.com”.

*RCI Global Vacation Network compreende RCI, a global leader in holiday exchange and travel membership products, and the Vacation Rental Group, the leader in accommodation rentals.

*Shearings Holidays, “the UK's number one coach holiday tour operator”, deve ser mencionado por vender cruzeiros no Douro e … no Guadiana.

*Thomas Cook, Tour Operator & High Street Retailer.

*TUI UK, UK's largest holiday company, inclui a marca Thomson Holidays e várias agências de viagens.

*Association of Independent Tour Operators (AITO)
Citamos:

-“AITO members are independent companies, most of them owner-managed, specialising in particular destinations or types of holiday; this means that they are uniquely placed to provide personalised advice based on first hand experience.”.

A AITO tem cerca de 120 membros e abre um grande potencial de negócio diversificado a quem o possa e consiga explorar.

*ABTA
Citamos:

-“ABTA is the UK’s leading travel association; we have been at the heart of travel for over 60 years. Our purpose is to help our Members to grow their businesses successfully and sustainably, and to help their customers – the travelling public – have confidence in their travel experience.”.

Em quase meio século de Turismo do Algarve, o Congresso annual nunca teve lugar na Região. Porquê? Não há um Centro de Convenções que o possa acolher e o Estádio do Algarve não é adequado.

*Principais Operadores Turísticos
O Gráfico 13 ilustra as Vendas dos TOP 10 Operadores Turísticos no mercado do Reino Unido, em 2011.

Gráfico 13 – Reino Unido: Vendas TOP 10 Operadores Turísticos (2011)
(milhões de libras)

 
Fonte: Elaboração própria com base em Turismo de Portugal, Dossier de Mercado, Reino Unido, com fonte em Euromonitor Internacional; Travel Weekly.

Comentar este quadro exige acesso ao documento da Euromonitor. Assumimos que a actividade da First Choice está integrada na TUI UK. Dois factos exigem atenção

-a parte de mercado da TUI UK e da Thomas Cook,

-a importância dos operadores turísticos online.

4.2.Alemanha

*Operadores Turísticos
O Gráfico 14 ilustra o número de Clientes dos principais Operadores Turísticos da Alemanha, em 2010. 

Gráfico 14 – Clientes de Operadores Turísticos da Alemanha (2010)

(milhões)



 

*REWE
A REWE exige explicação. Em 1996, a LTU funde todas as agências de viagens na holding LTU Touristik GmbH (LTT). Em 1999, a LTU é número 3 no ranking das linhas aéreas e operadores turísticos da Alemanha.

Em 2000 o Rewe Group compra a totalidade do capital da LTT e 40% do da companhia aérea. A Rewe “Germany's giant grocery retailer, had ventured into tourism beginning in the early 1990s” (16).

Em Março de 2007, Air Berlin compra a companhia aérea LTU International. Em2006, Air Berlin e LTU International transportantam 22.1 milhões de passageiros. A dinâmica da aquisição da LTU Internacional pela Air Berlin é a ligação intercontinental e a base de Dusseldorf (17).

Em 2005, a REWE Touristik integra Operadores Turísticos: ITS, JAHN REISEN, Tjaereborg, ITS BILLA Reisen, DERTOUR, LTUplus, ADAC Reisen, MEIER’R Weltreisen e ITS Rússia (18).

*Vendas dos TOP 10 Operadores Turísticos
O Gráfico 15 ilustra as Vendas dos TOP 10 Operadores Turísticos no mercado da Alemanha, em 2011.

Gráfico 15 – Alemanha – TOP 10 Operadores Turísticos (2011)
(€ milhões)


Fonte: Elaboração própria com base em Turismo de Portugal, Dossier de Mercado, Alemanha, com fonte em FVW 2011.
 

b)Síntese Sobre o Mercado Turístico da Alemanha

*Reiseanalyse RA 2012
A fonte de informação desta alínea b) é a Reiseanalyse 2012 (19), elaborada pela Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR)

Da apresentação, citamos:

-“The annually conducted Reiseanalyse is considered to be the most detailed study of the German holiday market. The FUR is an independent association of users of tourism research in Germany and the largest non-commercial organiser and contractor of tourism research.”.

A organização disponibiliza este document na net. É mais uma ilustração do que já escrevemos sobre a realidade pouco brilhantedescrita no item “*Market Intelligence e Investigação de Mercado”, do texto da I Parte.

Citamos a definição do universo investigado:_

-“Please note that this data is based on holiday trips (5+ days) of the German-speaking population aged 14 years and above. Business trips and trips of less than 5 days are not included. This has to be taken into consideration when comparing data to e.g. official statistics which usually use different definition criteria.”.

*Holiday Destinations
Entre 1995 e 2011, há uma “Long-term stable demand dispersion throughout greater holiday regions”. O Gráfico 16 ilustra a percentagem media de cada una das grandes regiões de destino de férias no mercado turístico da Alemanha.

Gráfico 16 – Repartição das Viagens dos Alemães Por Destino – Percentagem média 1995/2011

Fonte: Elaboração própria com base em Selected first results of the 42nd Reiseanalyse for ITB 2012

Na estabilidade, há duas observações a fazer: o Mediterranean Non Europe duplica a sua parte de mercado e, nos Alpes, há um declínio ligeiro, mas sustentado.

*Holiday Destinations Abroad – Top 10
O Gráfico 17 ilustra a parte de mercado do Top 10 dos destinos de férias no Estrangeiro. Importa ter em consideração que o mercado é o de estadias e de visitas a cidades.

Gráfico 17 – Parte de Mercado do Top 1º dos Destinos de Férias

Fonte: Elaboração própria com base em Selected first results of the 42nd Reiseanalyse for ITB 2012

Registamos o caso da Espanha, por incluir destinos directamente concorrentes do Algarve e da Turquia, pelo seu sucesso

*Holiday organisation and booking: Structural change!
Entre 2010/2011 há evolução consistente e interligada, na Organização das Viagens e nos Canais de Distribuição utilizados.

O Gráfico 18 ilustra as Modalidades de Organização das Viagens, entre 2005 e 2011. O Gráfico 19 ilustra a evolução 2005/2011 dos Canais de Distribuição. Os dois gráficos devem ser analisados em conjunto. No Gráfico 18, sublinhamos:

-a diminuição do Tour Package, a par do aumento da venda “separetly” de alojamento e viagens, o que indicia uma eventual diminuição do negócio da intermediação.   

Gráfico 18 – Modalidades de Organização das Viagens 2005/2011

Fonte: Elaboração própria com base em Selected first results of the 42nd Reiseanalyse for ITB 2012

Gráfico 19 – Canais de Distribuição 2005/2011

Fonte: Elaboração própria com base em Selected first results of the 42nd Reiseanalyse for ITB 2012

No Gráfico 19,

-a observação sobre o Gráfico 18, é confirmada pela diminuição conjunta de Travel Agency e Tour Operador Directly, combinada com o aumento conjunto das vendas directas de Alojamento e Transporte,

-o aumento do Internet Portal exige acesso ao documento do Estudo, dada a existência de portais, em paralelo com “as Expedia” do mercado.

 
A Bem da Nação

Albufeira 28 de Janeiro de 2013
Revisto a 31 de Janeiro
Sérgio Palma Brito


Notas

(17)Ver http://en.wikipedia.org/wiki/LTU_International

(18)Partnership World Heritage and LTU Touristik Kandy, April 2005.


TUI Travel, plc - Uma Amostra


Operadores Turísticos e Oferta de Turismo do Algarve (III Parte)




Aviso
O presente post é a Parte III do Post “Operadores Turísticos e Oferta de Turismo do Algarve”
Dada a extensão do post e o número de gráficos e quadros e por razões técnicas ligadas ao Blogger, é publicado em 4 Partes:

-I Parte – Operadores Turísticos e Oferta de Turismo do Algarve (I Parte – Nota Inicial)
-II Parte – Thomas Cook Group, plc - Uma Amostra
-IV Parte – Síntese Sobre os Mercados Turísticos do Reino Unido e Alemanha

http://sergiopalmabrito.blogspot.pt/2013/01/sintese-sobre-os-mercados-turisticos-do.html
Lamentamos esta situação, que esperamos poder ultrapassar
de modo a permitir a leitura completa do texto num só post.


3.TUI Travel, plc
3.1.Apresentação Rápida *História Recente

Em 1998, a Thompson Travel é cotada na Bolsa de Londres. No processo de consolidação horizontal, adquire o poperador sueco Fritidsresor. Em 2000, a Preussag compra a Thompson Holidays.

Citamos:
-“Until the mid-1990s, TUI AG operated predominantly in the areas of industry, transport and natural resources. After a number of significant disposals and acquisitions, today, TUI AG’s core businesses are tourism and shipping. TUI Tourism is a one-stop shop for leisure travel related products, and has established itself a leader in the European travel market. Whether for component web-based bookings or package tours, TUI Tourism covers the entire travel chain, in more than 70 holiday destinations for over 20 million customers.” (8).
A First Choice é criada, em 1973, com o nome Owners Abroad. Em 1982 é cotada na Bolsa de Londres e, em 1987, lança a companhia aérea Air 2000. Em 2006, “First Choice is a leading leisure travel company with operations in 17 source markets serving more than 160 destinations”, com 80 marcas “mainstream” ou Especialistas. A companhia “operates a flexible business model with a fleet of 33 aircraft and 420 travel agencies, and employs approximately 15,000 people across the world”.
Em 2007, é anunciad a fusão do sector do Turismo da TUI Tourism, à excepção dos TUI Hotels & Resorts, com a First Choice Holidays, plc. Da fusão resulta a Tui Travel plc.

*TUI Travel plc em 2012
Citamos:

-“TUI Travel PLC is one of the world’s leading leisure travel groups operating in approximately 180 countries worldwide and comprising over 240 brands. We serve more than 30 million customers across 31 source markets making us a global player in a growing industry. Headquartered in the UK, we employ approximately 54,000 people and operate six airlines consisting of 141 aircraft.

TUI Travel is a global business operating across 31 key source markets in 180 countries worldwide.” (9).

*Uma Quantificação

O Gráfico 11 ilustra a repartição do número de clientes do Segmento Mainstream, por mercado. O Gráfico mostra uma importância relativa que ultrapassa o universo dos clientes da TUI: Alemanha, Reino Unido, Países Nórdicos, França e “o resto”, com destaque para a Holanda e a Bélgica.


Gráfico 11 - TUI Travel Mainstream: Clientes Por Região (2012)
(milhões)

Fonte: Elaboração própria, com base em TUI Travel PLC Annual Report & Accounts 2012, p. 40 e seguintes.                   

*Marcas da TUI Travel
A TUI Travel comercializa mais de 240 marcas. O Quadro 3 mostra as mais destacadas de entre estas marcas. Muitas são de operadores adquiridos pela consolidação horizontal da TUI Travel. O maior número de marcas corresponde a uma variedade de actividades e nichos, alguns dos quais com potencial para gerar turistas para o Algarve (10).

Quadro 3 – As Mais Importantes Marcas da TUI Travel
 

*Marcas da TUI Travel no Reino Unido
A First Choice é um brand name no mercado das viagens de lazer no Reino Unido. No seio de um site feito para vender sonhos, é preciso procurar muito para, no Who we are?, encontar a única referência ao “TUI Travel PLC Group of companies”:

-“First Choice is a trading name of TUI UK Ltd, part of the TUI Travel PLC Group of companies – the UK’s leading leisure travel company.”.

A marca anuncia-se como “First Choice - The Home of All Inclusive”. No fim, é proposta uma alternativa, com o respectivo link: “If its self-catering, bed and breakfast or half board you’re after you can find these with our sister company, Thomson”.
A Thomson é outro brand name no Reino Unido. No seu site, o logo da Tui Travel é evidente e confirma a pertença do Operador ao grupo. No “All you need to know about us”, apenas figura informação de Mercado e nada mais sobre a TUI Trvel ou a PLC.

*TUI Airlines
Em 2005, as companhias aéreas integradas na TUI Travel passam a ter uma marca comum. Estas companhias são:

-Arkefly opera voos charter, de curto, médio e longo curso, a partir de Amsterdam Schiphol Airport,

-Corsair International serve vários destinos a partir de França,
-Jetairfly has operated since March 2004 to more than 70 airports in the Mediterranean, Red Sea, Caribbean, Canary Islands, and North Africa.
-Thomson Airways é a maior das companhias aéreas da TUI Travel e resulta da fusão da  Thomsonfly (antes, Britannia Airways) e da First Choice Airways airlines,
-TUIfly é a nova marca da das companhias aéreas da TUI e Hapag-Lloyd,
-TUIfly Nordic voa a partir da Finlândia e Escandinávia, servindo os operadores turísticos Fritidsresor, Finnmatkat and Star Tour.

*”The sustainability challenge”
O mercado turístico da Alemanha é, desde há muito, conhecido pelas suas crescentes exigências ambientais. A leitura do Sustainable Development Report anual dá uma ideia precisa sobre como a TUI Travel leva a sério “The sustainability challenge” e o integra ao longo da cadeia de valor do seu negócio.

Aumentar a presença da TUI Travel no Algarve implica ter em consideração esta dimensão do negócio.

No presente post, não analisamos este tema, que justifica abordagem específica.

3.2.Análise de 2011 (11)

*Strategic Overview/Market Overview
Sobre Independent Travel, citamos

-“Independent travel, which has experienced consistently strong growth over the years, remains a key focus area for TUI Travel. As the demand for independent travel continues to increase, we seek to expand our already significant positions within this segment of the market.” (p.13).


*Strategic Overview/Business Model
Citamos a introdução do Annual Report a este ponto:

-“In recent years our business model has been redefined to address evolving trends in leisure travel. By defining our customers in one of two ways we are able to anticipate their future preferences and leverage our position to tailor our offering accordingly.” (p.14).

O Quadro 4 representa os três primeiros elementos do Strategic Overview/Business da TUI Travel (12).
Quadro 4 – Três Elementos do Business Model da TUI Travel

Fonte: Elaboração própria combase em TUI Travel, plc, Annual Report & Accounts for the year ended 30 September 2011, p.14.
O leitor mais interessado deve aprofundar a análise da abordagem do mercado “mainstream”:
-o Quadro Quatro distingue “Modern Mainstream: Differentiated/ Exclusive product” de “Mainstream: Commodity packages”, segundo o cliente é Product driven ou Price driven,
-o Quadro 5, a seguir, parece apenas considerar o Modern Mainstream e ignorar os “Commodity packages”.
*Strategic Overview/Strategy/Strategic growth initiatives: Caso do Mainstream
Para cada um dos “business models” (Mainstream, Independent e Emerging Markets), a TUI foca a sua acção em três “growth initiatives”:

-“product, distribution and operational efficiency.” (p. 16).

Pela sua importância, ilustramos (Quadro 5) a evolução de Traditional Mainstream para Modern Mainstream e duas das três Growth Initiatives:  Produto e Distribuição (13).
Nos termos da TUI:
-“We have redefined our mainstream business model from ‘traditional’ to ‘modern’ mainstream with a focus on differentiated and exclusive product, being online driven and cost efficient”.
Quadro 5 – Modern Mainstream e  Duas Growth Initiatives: Produto e
                   Distribuição
Fonte: TUI Travel, plc, Annual Report & Accounts for the year ended 30 September 2011, p.16.

*Strategic Overview/Strategy/Strategic growth initiatives: Caso do Independent Travel

Citamos a indodução do Annual Report:

-“TUI Travel already has market leading positions in independent travel including online accommodation, marine, adventure, education, language travel, ski, sport and specialist holidays. As the demand for independent travel grows, we aim to leverage TUI Travel’s strong position in the segment and further enhance our offering and reach.” (p.17).

Em 2011, Independent Travel integra mercados tão diferentes como o do Alojamento online e o das actividades das “estadias activas”.

A referência a Independent Travel ainda é importante no Annual Report a 30 de Setembro de 2011, mas já não figura no de 2012, nem na estratégia em vigor a partir de 30 de Setembro de 2012 [ver Ponto 3.4].

3.3.O Ano Findo a 30 de Setembro de 2012 (14)
*Importância Relativa dos Sectores de Negócio (2012)

Durante o exercício que acaba a 30 de Setembro de, a 2012 TUI Travel está organizada e é gerida com base em quatro Sectores de negócio. O Gráfico 12 ilustra a repartição do “Underlying operating profit mix** by Sector”.

O gráfico mostra a importância relativa dos três sectores em actividade plena:

-“The Mainstream Sector makes up the largest part of our Group in terms of financial performance, scale, scope and number of employees.” O Sector integra os operadores turísticos, cerca de 1800 lojas na Europa e seis companhias de aviação com 141 aviões.

-“Accommodation & Destinations Sector” opera em três áreas de negócio: Accommodation Wholesaler, Accommodation OTA (online travel agent) e Inbound Services. Tem marcas globais, como Hotelbeds, Intercruises, Destination Services, Worldcome and Pacific World. Tem, ainda, marcas locais, como LateRooms.com, AsiaRooms.com and, from 23 September 2012, MalaPronta.com.
-“Specialist & Activity Sector”, com cerca de 1.5 milhões de clients, integra  more than 100 global travel businesses” e oferece “activity and experience based holidays”, de que são exemplo “skiing, sailing, safaris and nature, polar expeditions, sports tourism, volunteering, cycling and trekking”.
Gráfico 12 – Repartição do “Underlying operating profit mix** by

                     Sector”, em percentagem (2012)

Fonte: Elaboração própria, com base em TUI Travel plc Annual Report & Accounts 2012, p. 4         **before central costs and Emerging Markets.

*TUI Travel em 2012
No ponto 3.1, apresentamos a informação de síntese sobre a TUI Travel de 2012.

Devemos acrescentar que o sector da Specialist & Activity representa um total de 1.584 milhares de clientes em 2012.

3.4.Estratégia da TUI Travel, a Partir de 30 de Setembro de 2012
*”Group Overview – Our Structure” A partir de 30 de Setembro de 2012, a TUI Travel passa a operar em 3 Sectores: Mainstream, Specialist & Activity e Accommodation & Destinations.

Em função de cada mercado, opera segundo dois Modelos de Negócio:

-Tour Operator, que responde a “demand for individualization”
-Online Accommodation, que responde a “demand for commoditization”.
Do texto sobre “Why we do it - Market Overview”, citamos:
-“The travel and tourism market continues to experience a clear polarisation of demand. On one hand, we have customers who demand individualisation, i.e. unique holidays with bespoke services. On the other hand, we have customers who are increasingly moving towards commoditisation, i.e. flights in combination with hotels with minimal levels of differentiation.” (p. 12).
O Quadro 6 sintetiza a relação entre os três Sectores e os dois Modelos de Negócio.
Quadro 6 – Os Três Sectores e os Dois Modelos de Negócio

Fonte: TUI Travel, plc, Annual Report & Accounts for the year ended 30 September 2012, p. 5.

*“How we do it Strategic framework & Business models”
Depois de definir o “Strategic framework”, a TUI Travel divide o seu negócio em duas áreas de crescimento a longo prazo:

-“The Tour Operator model addresses the individualisation needs of the customer”,

-“The Accommodation model addresses the commoditisation needs.”.
Os “strategic drivers” para ambas as áreas são: “Content, Brands & Distribution, Technology, Growth & Scale and People”.
O Quadro 7 ilustra a relação entre os dois modelos de negócio e os dois primeiros “strategic drivers”: Content e Brands & Distribution (15).
Quadro 7 – Relação entre os dois modelos de negócio e dois dos “strategic drivers

Fonte: TUI Travel, plc, Annual Report & Accounts for the year ended 30 September 2012, p. 15.

*”How we measure it - Key performance indicators”
Citamos 3 dos alvos a atingir:

-Product: “We are targeting a unique holiday mix of 76% as a proportion of total Mainstream Sector holidays over the next five years”,

-Distribution: “We are targeting a direct distribution mix of 80% and an online distribution mix of 49% in our Mainstream Sector over the next five years”,
- Online Accommodation growth: “We are targeting an underlying operating profit growth of between 15% to 20% per annum over the next five years” (p. 18).
Bem da Nação
Albufeira 28 de Janeiro de 2013
Sérgio Palma Brito

Notas

(8) TUI Travel PLC Prospectus, Dated 29 June 2007. Ver:
http://www.tuitravelplc.com/investors-media/reports-results-presentations?year=2007

(9)“Who we are” da “TUI Travel overview”, em introdução ao Annual Report & Accounts for the year ended 30 September 2012, p.2.
(10)Para aceder a estas marcas, ir a www.tuitravelplc.com/brand-experience.

(11)Toda a informação do texto deste Ponto tem a mesma fonte: TUI Travel, plc, Annual Report & Accounts for the year ended 30 September 2011. Quando necessário, indicamos o número da página.

(12)Não apresentamos os pontos “4. Key success factors” e “5. Outcome (p.15)”.

(13)Não apresentamos a Operational efficiency (p.16).

(14)Toda a informação do texto deste Ponto tem a mesma fonte:  TUI Travel, plc, Annual Report & Accounts for the year ended 30 September 2012.

(15)Ver a descrição detalhada nas páginas 16 e 17 do Annual Report.


 

Thomas Cook Group, plc - Uma Amostra


Aviso

O presente post é a Parte II do Post “Operadores Turísticos e Oferta de Turismo do Algarve”

Dada a extensão do post e o número de gráficos e quadros e por razões técnicas ligadas ao Blogger, é publicado em 4 Partes:

-I Parte – Operadores Turísticos e Oferta de Turismo do Algarve (I Parte – Nota Inicial)

http://sergiopalmabrito.blogspot.pt/2013/01/operadores-turisticos-e-oferta-de_28.html

-II Parte – Thomas Cook Group, plc - Uma Amostra
http://sergiopalmabrito.blogspot.pt/2013/01/thomas-cook-group-plc-uma-amostra.html

-III Parte – TUI Travel, plc
http://sergiopalmabrito.blogspot.pt/2013/01/tui-travel-plc-uma-amostra.html

-IV Parte – Síntese Sobre os Mercados Turísticos do Reino Unido e Alemanha
http://sergiopalmabrito.blogspot.pt/2013/01/sintese-sobre-os-mercados-turisticos-do.html
Lamentamos esta situação, que esperamos poder ultrapassar de modo a permitir a leitura completa do texto num só post.

2.Thomas Cook Group, plc

2.1.Apresentação

*História Recente: Fusão Thomas Cook e MyTravel (2007)
Em 1991, duas empresas alemãs (o banco WestLB e a companhia charter LTU) compram o operador turístico Thomas Cook. Como vimos, é um marco na dinâmica da Alemanha ultrapassar o Reino Unido como mercado turístico mais importante da Europa. Sobre o assunto, ver:

-“Algarve, Grande Bretanha, Alemanha, Golfe e o Mercado, Pá?”
http://sergiopalmabrito.blogspot.pt/2012/04/o-algarve-as-sextas-20120420-algarve.html

Depois, temos a intervenção da C&N Touristic AG, detentora do operador turístico Neckermann:
-em 1997, compra a companhia charter Condor (1), que partilha a liderança do mercado alemão com a LTU,

-em 2001, compra a Thomas Cook, que passa a ser a marca de toda operação turística.
O operador turístico Airtours é obra de um entrepreneur. Em 1987, é cotado na bolsa de Londres. Em 2002, MyTravel plc, resulta do rebranding da Airtours, plc. Neste processo, há integração horizontal (outros operadores) e vertical (companhia charter).

Em 2007, o Thomas Cook Group plc resulta da fusão da Thomas Cook e MyTravel, plc.

*Thomas Cook Group, plc, em 2012
Em 2012,

-na capa do Annual Report, as palavras “Energise Focus Rebuild” comunicam a vontade de recuperar a empresa, cujos problemas são conhecidos,
-a escala do grupo é medida por 23 milhões de clientes e 31.000 colaboradores.

O Gráfico 1 ilustra o número de Passageiros da Thomas Cook, em 2012, por área geográfica.

Gráfico 1 – Passageiros da Thomas Cook por área geográfica (2012)
(milhões)

Fonte: Thomas Cook Group plc, Annual Report & Accounts 2012, p. 7.
Nota: Airlines Germany inclui cerca de 2.2 milhões de passageiros in-house. Sobre a repartição geográfica, ver páginas 21 e seguintes do Annual Report.

*Marcas da Thomas Cook
O Quadro 1 mostra as maiores marcas do Thomas Cook Group e algumas das marcas locais. O quadro ilustra o processo de consolidação horizontal em que assenta o grupo: em tempos estas foram marcas de operadores independentes.

Quadro 1 – “leading portfolio of travel brands” (2012)
                                 Fonte: Thomas Cook Group plc, Annual Report & Accounts 2012, p. 18

*Companhias Aéreas
A Condor é a mais importante companhia aérea da Thomas Cook. Entre os seis “geographic businesses” da Thomas Cook Group plc, o “Airlines Germany” destaca-se no conjunto que integra Reino Unido, América do Norte e as três áreas da Europa: Norte, Central e Oeste.

Em 2012, no Reino Unido, há uma redução da frota e “additional flexibility of third party flying arrangements”. O Grupo dispõe de companhias aéreas na Bélgica, Escandinávia e Canadá.

2.1.A Análise de 2009

*Países da Thomas Cook no World Leisure Travel Market (2009)
Em 2009, o valor da Procura do World Leisure Travel Market é estimado em 820 mil milhões de Libras (2). Os mercados em que a Thomas Cook está presente representam 33% (274 mil milhões de libras) do valor da Procura global. O Gráfico 2 ilustra a repartição, em percentagem, deste montante por diferentes áreas geográficas da Thomas Cook.

Gráfico 2 - Leisure Travel Market nos Mercados da Thomas Cook (2009)
(Percentagem)             
 Fonte: Elaboração própria com base em Thomas Cook Group plc, Annual Report & Accounts, 2010, p. 11, com fonte em “UNWTO, Euromonitor, Thomas Cook management analysis and estimates”. Para conhecer o detalhe da reortição geográfica, ver o Annual Report.                   

*Thomas Cook TOP 10 Countries Leisure Travel Market (2009)
Nos 274 mil milhões de libras do Leisure Travel Market nos TOP 10 Countries em que está presente, a Thomas Cook distingue dois segmentos:

-178 mil milhões de libras de Direct Suppliers: “airlines, hotels and cruise companies that sell directly to the customer”,
-96 mil milhões de bibras do Intermediary Segment: “travel agents and tour operators”, segmento no qual a Thomas Cook opera.

O Gráfico 3 ilustra esta repartição.

Gráfico 3 - Repartição do Mercado do Lazer nos Países do TOP 10

                    da Thomas Cook (2009)

 Fonte: Elaboração própria com base em Thomas Cook Group plc, Annual Report & Accounts, 2010, p. 11, com fonte em Euromonitor.       

*Thomas Cook TOP 10 Countries Leisure Travel Market, 2009/2014
O Gráfico 4 ilustra a Repartição do Mercado do Lazer nos Países do TOP 10 da Thomas Cook (2009/2014). Nesta evolução,

-Direct Suppliers crescem 13.5% (de 178 para 312 mil milhões de libras),

-Intermediary cresce 14.6% (de 96 para 110 mil milhões de libras).

Gráfico 4 - Repartição do Mercado do Lazer nos Países do TOP 10

                    da Thomas Cook (2009/2014)

Fonte: Elaboração própria com base em Thomas Cook Group Corporate Strategy, Investor Day Presentation, London 10 March 2010, p. 87.

No Gráfico 7 (Ponto 2.2), esta previsão é confrontada com os números de 2011.

*Repartição da Parte do Intermediary Segment por Tipo de Procura
Em 2009, o Revenue da Thomas Cook é de 9.3 mil milhões de libras, ou seja uma quota de 9.7% dos 96 mil milhões de libras do Intermediary Segment (3).

O Gráfico 5 ilustra a repartição dos 96 mil milhões de Libras do Intermediary Segment por tipo de procura. Este detalhe deve ser relacionado com o do Gráfico 8e.
Na ocorrência, a Thomas Cook considera:

-Mainstream Package Holidays, nos quais “Customers continue to find the value, convenience and protection offered via the package holiday attractive”,
-Independent Travel, no qual “customers put together their own flight, transfer and accommodation arrangements”, emIndividual components” ou “dynamically created packages” (4).

Esta definição de Independent Travel e o papel que este desempenha na estratégia do Thomas CooK Goup exige análise adicional, porque parece haver sobreavaliação e/ou definição demasiado larga do que integra.

Gráfico 5 - Repartição do Intermediary Segment por Tipo de Procura
(milhares de milhões de Libras)
Fonte: Elaboração própria com base em Thomas Cook Group plc,  Annual Report & Accounts 2010, p. 11, com fonte em Euromonitor.

* Mainstream e Independent Travel (2009/2014)
A previsão da Thomas Cook é:

-“The mainstream travel market will continue to grow in real terms; however, independent travel will drive the majority of growth” (5).
Esta previsão está conforme à Estratégia comunicada ao Mercado em 10 de Março de 2010. Com efeito, dois dos “Growth Drivers” e dos “objectives to achieve by 2010” são:

-Maximise value of Mainstream – Maximise the value of mainstream through margin and capacity management,
-Become a leading independent travel provider – Increase independent travel revenues by 50% (6).

O Gráfico 6 ilustra a evolução prevista para 2009/2014.

Gráfico 6 - Mainstream e Independent Travel (2009/2014)
(milhares de milhões de Libras)

Fonte: Thomas Cook Annual Report, 2010, p. 11.

2.2.A Análise de 2011
*Direct Suppliers versus Travel Intermediares (2009/2011/2014)

O Quadro 2 quantifica a Repartição do Mercado do Lazer nos Países do TOP 10 da Thomas Cook e permite comparar a Previsão 2009/2014 com a Evolução 2009/2011. A evolução do valor Total entre 2009/2011 exige análise da estimativa pelo Euromonitor, o que está fora do nosso alcance. Sem esta análise, os comentários são feitos sob reserva:
-o imprevisto crescimento do mercado entre 2009 e 2011 pode estar relacionado com a queda da Procura em 2008/2009 – no caso do Reino Unido, ver o post

Travel Trends 2011: Viagens ao Estrangeiro por Residentes no Reino Unido
 http://sergiopalmabrito.blogspot.pt/2012/07/travel-trends-2011-viagens-ao.html

-a evolução divergente entre Direct e Intermidiare parece resultar de algo mais do que de simples erro de previsão – provável mente, base diferente de cálculo pela Euromonitor.

Quadro 2 - Repartição do Mercado do Lazer nos Países do TOP 10 da

                   Thomas Cook: Evolução e Previsão

Fonte: Elaboração própria com base em Thomas Cook Group, plc, Annual Reports & Accounts

O Gráfico 7 ilustra a Repartição do Mercado do Lazer nos Países do TOP 10 da Thomas Cook entre os dois grandes segmentos (Direct Suppliers e Travel Intermediares).

Gráfico 7 – Repartição do Mercado do Lazer nos Países do TOP 10 da
                   Thomas Cook: Evolução e Previsão
(milhares de milhões de Libras)

Fonte: Thomas Cook Annual Report, 2012, p. 12, com base em Euromonitor e Gráfico 4.

Neste gráfico, os números de 2009 e 2011 são reais, e os de 2014 são uma previsão datada do início de 2010.

*Split of Travel Intermediary Market (2011) (£94bn, Euromonitor)
Em 2011, temos a repartição do montante do Travel Intermediary Market (94 mil milhões de Libras), segundo o modelo da Euromonitor e não na triologia da Thomas Cook, como é o caso do Gráfico 5. O Gráfico 8 ilustra esta repartição.

Gráfico 8 – Repartição do Travel Intermediary Market, em 2011

Fonte: Thomas Cook Annual Report, 2012, p. 12, com base em Euromonitor.

Nota – Não é fácil conciliar a repartição de 2009 (Gráfico 5) com a de 2011 (Gráfico 8). Com efeito o Mainstream Travel de 2009 representa 29% e o Pakage Holiday de 2011, 53%. Mesmo admitindo que o Package Holiday de 2011 inclui o Dynamic Packaging, a diferença é questionável. A resposta a esta dúvida só pode ser dada com acesso aos estudos da Euromonitor.

2.3.Key Industry Change e Thomas Cook’s response  (2012)

*Canais de Distribuição em 2012
O Gráfico 9 ilustra a repartição do negócio por Canais de Distribuição no seio da Thomas Cook, em 2012.

Há um primeiro comentário de ordem geral:
-neste “mundo dos Travel Intermediares”, até que ponto o Canal Web cresce e força uma diminuição drástica do Retail Store e Third Party (quase de certeza muito assente na Retail Store)?

Gráfico 9 – Importância dos Canais de Distribuição na Thomas Cook (2012)
(percentagem)


Fonte: Thomas Cook Group, plc, Annual Report 2012, p. 13.

*”Key industry change: Growth of online”
O Gráfico 10 ilustra a proporção de e crescimento da Distribuição Online, nos casos da Thomas Cook e do Mercado, entre 2007/2011.

Gráfico 10 – Aumento da Distribuição Online (2007/2011)

Fonte: Thomas Cook Annual Report 2010, p. 13.

Citamos a primeira “Key industry change” (7):
-“Growth of online

Online growth is predicted to be faster than offline growth across all our markets; however, the rate and total percentage of value transacted online vary significantly by source market [o sublinhado é nosso; ver a seguir as diferentes percentagens].”.
Da “Thomas Cook’s response”, citamos:

-“In 2012, Thomas Cook Group made 25% of its sales through its own web channels, with web sales in Northern Europe at 69% and the UK package business at 35%. Web distribution is a key area of focus for the Group going forward and will be developed as part of an omni-channel distribution strategy.

*”Key industry change: Shift from pre-package to dynamic package”
Citamos a segunda “Key industry change”:

-“Shift from pre-package to dynamic package
Traditional package holidays are generally accepted to be in decline, whilst the more flexible dynamic packages are growing as consumers value the security of a package with the choice and flexibility that are on offer.”.

Da “Thomas Cook’s response”, citamos:
-“In the UK, passengers purchasing a dynamically packaged holiday increased 12% in the year and now comprise 11% of total UK passengers.”.

*Comentário
As duas “key industry changes” estão interligadas, mas

-o crescimento do Dynamic Packaging implica o crescimento do Online,
-o crescimento do Online não implica, necessariamente, crescimento idêntico do Dynamic Packaging.
 
A Bem da Nação
Albufeira 28 de Janeiro de 2013
Sérgio Palma Brito
 
Notas
(2)Thomas Cook e TUI Travel utilizam a Market Intelligence da Euromonitor.
(3)Thomas Cook Group, plc, Annual Report 2010, p. 2.
(4)Thomas Cook Group Corporate Strategy, Investor Day Presentation, Royal Opera House, London, 10 March 2010 p. 82.
(5)Thomas Cook Group, plc, Annual Report 2010, p. 11.
(6)Thomas Cook Group Corporate Strategy, Investor Day Presentation, Royal Opera House, London, 10 March 2010, pp. 10 e 11.
(7)Thomas Cook Group, plc, Annual Report 2012, p. 13.